Organisaties ontvangen contactaanvragen via verschillende kanalen, maar wat gebeurt er nadat iemand contact heeft opgenomen? Zonder een duidelijke werkwijze kunnen gegevens verspreid raken, is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de opvolging en ontbreekt overzicht over de voortgang. Tijdens haar Internship bij ZVVT heeft Monique een CRM-oplossing voor het partnerproces ingericht als onderdeel van MARI. Het uitgangspunt was om het proces vanaf de eerste contactaanvraag tot en met de verdere opvolging op één centrale plek inzichtelijk te maken. Tijdens deze presentatie laat zij zien hoe een contactaanvraag vanuit een formulier wordt verwerkt, hoe deze terechtkomt in de werkvoorraad en wordt toegewezen aan een medewerker, en hoe medewerkers vervolgens contacten en organisaties kunnen opvolgen. Ook laat zij zien hoe financiële informatie over potentiële en bestaande bijdragen kan worden gebruikt om het management inzicht te geven in de ontwikkeling van prognose naar overeenkomst en daadwerkelijke ontvangst van financiële middelen. Naast de oplossing zelf gaat de presentatie over de keuzes achter de inrichting: welke informatie heeft een organisatie daadwerkelijk nodig, wat automatiseer je wel of juist niet, en hoe zorg je ervoor dat een digitale oplossing werkbaar en beheersbaar blijft? Aan de hand van een live demonstratie neemt Monique de deelnemers mee door het proces en laat zij zien hoe een relatief eenvoudig CRM kan bijdragen aan meer structuur, eigenaarschap en inzicht in partnerrelaties.